В YUcrm есть возможность в два клика после добавления нового объекта в базу CRM посмотреть каким клиентам этот объект можно предложить.

Для этого необходимо использовать функционал создания подборок для клиентов на основе фильтров.

Разберем на конкретном примере: к вам обратился клиент, желающий купить 1-комнатную квартиру во вторичке, площадью от 20 до 30 метров. 

Для того, чтобы закрепить запрос за клиентом, зайдите в карточку клиента и нажмите "Подбор объектов"

Далее в открывшемся окне заполните фильтры в соответствии с запросом клиента. В данном случае мы переходим в категорию "Вторичная недвижимость" и выбираем в фильтрах "1-комнатная" и "от 20 до 30 метров"

После заполнения фильтров нажимаем "Закрепить подборку за клиентом"

Если требуется сделать контакты клиента доступными для всех сотрудников - поставьте галочку в поле "Открыть контактную информацию"

В карточке клиента вы увидите сохраненную подборку

Далее если вы добавляете новый объект в CRM, в карточке объекта вы можете перейти в раздел "Подбор" и увидеть тех клиентов, которым этот объект подходит.

Чем больше вы добавляете в карточки клиентов таких подборок, тем выше шанс того, что после добавления объекта в систему в разделе "Подбор" будут предлагаться клиенты, которым такой объект подходит, что значительно упростит весь процесс сделки.

Данный функционал также работает и на вкладке "Парсинг"

Для того, чтобы в объектах парсинга появлялся список клиентов, которым можно предложить объект - необходимо в карточках клиентов создавать дополнительную подборку объектов в категории "Парсинг"