Как создать задачу?

1. Создание задач из карточки сделки

Для создания задачи перейдите в карточку сделки и нажмите кнопку "Задача":

Общий вид окна постановки задачи:

1. Начните с выбора шаблона. На каждом этапе ведения сделки по воронке продаж будут свои шаблоны.

Шаблоны могут отличаться от представленных на скриншотах, так как каждая компания настраивает воронку продаж под свои потребности и особенности ведения бизнеса.

Для примера настроены следующие шаблоны:

Выбор шаблона необязательное условие. В конце статьи мы покажем различия отображения задач с шаблоном или без.

2. Выберите дату, на которую ставится задача. Можно поставить задачу на весь день или на конкретное время.

3. Задайте цветовую метку задачи для более наглядного отображения задачи:

4. При необходимости вы можете добавить уведомление, и система напомнит вам о предстоящей задаче заранее.

5. Введите комментарий к задаче:

6. После заполнения всех полей нажмите кнопку "Поставить задачу".

Все задачи отображаются в блоке "История сделки" в его карточке:

Различия задач, поставленных с шаблоном и без него:

Если вам требуется отредактировать комментарий к задаче, то в первом варианте слово "Перезвонить" останется, во втором - вы можете полностью заменить описание задачи.

Вот так будут выглядеть задачи, если отредактировать комментарий:

Вся история изменения задач записывается в историю сделки в его карточке.

Также можно создавать задачи напрямую из календаря. Для этого кликните на нужный день и заполните опции в открывшемся окне.