Частые вопросы

Общие вопросы:

!!! Как сотруднику зайти в CRM ?

У каждого сотрудника вашей компании есть свой индивидуальный логин и пароль, которые выдаются ему после добавления в CRM этого сотрудника Администратором вашей компании. Для того, чтобы осуществить вход в CRM систему, сотруднику необходимо набрать в адресной строке браузера адрес вашего экземпляра CRM, выданный вам при подключении (https://ВАШ_АДРЕС.yucrm.ru) и осуществить вход, используя личные логин и пароль.

!!!

!!! Как изменить пароль?

1. Из своего профиля (если меняем себе и доступ есть),

2. Из раздела Персонал (если меняем другому),

3. По ссылке восстановить пароль при логине (если доступа нет).

!!!

!!! Сделка, лид, контакт, заявка - в чем разница?

Сделка - основное понятие в crm. Она объединяет все детали операции продажи: контакты участников, карточки объектов, историю телефонных переговоров и действий сотрудников. По мере работы сделка продвигается по воронке продаж.

Контакт - физическое лицо, с которым агент взаимодействует в ходе сделки. Чаще всего это собственник или покупатель, или их представители.

Лид - обращение от клиента.  Лидами (обращениями) являются заявки и звонки. Одно контактное лицо может сгенерировать множество лидов (написать с Авито по даче, позвонить по номеру с билборда по новостройке и по номеру объявления о продаже гаража), и у каждого из них может быть свой рекламный источник, отличный от источника в карточке сделки. При этом целевым считается только первое обращение.

Заявка- текстовый лид (обращение), который можно получить из чатов, лид-форм и т.д. При взятии заявки сотрудник также берет себе сделку, по которой поступила заявка.
Звонок - лид (обращение), поступающий по телефону. Для их фиксации обязательна интеграция с вашей облачной АТС.

1. Сделка (карточка). 2. Контакты. 3. Лиды: звонок и заявка.

!!!

Работа с фотографиями и презентациями:

!!! Можно ли обрезать фотографии после их загрузки или изменить их ориентацию ?

Для выполнения обрезки фото или его поворота перейдите в редактирование карточки объекта.

Далее этого наведите курсор на фото и нажмите кнопку “Редактировать”

В открывшемся окне воспользуйтесь необходимой функцией

!!!

!!! Как сделать фотографию главной на “ЦИАН”?

Для того, чтобы отметить фотографию как "Главная" для ЦИАН (и некоторых других порталов), перейдите в редактирование объекта, наведите курсор на нужное фото и нажмите “Сделать главной”

После этого сохраните карточку объекта.

!!!

!!! Как формировать и отправлять презентации без привязки объекта к сделке?

Для формирования презентации перейдите на вкладку "Презентация" в карточке объекта.

Измените опции по умолчанию если это необходимо и нажмите кнопку "Сформировать презентацию".

Вы можете скопировать и отправить клиенту ссылку на презентацию или скачать презентацию в виде PDF файла.

!!!

!!! Почему презентация в PDF из парсинга не содержит фото?

Фотографии всех объектов из парсинга - это громадных объем данных, поэтому YUсrm не скачивает их, а “транслирует” из оригинального объявления на портале. PDF-презентация же - это файл, в который необходимо помещать сохраненные фото, а не ссылки. Рекомендуем в этом случае использовать WEB-версию презентации, которая содержит изображения. Если же необходимо все-таки получить файл в PDF - объекты из парсинга потребуется взять в работу, тогда изображения появятся.

!!!

Работа со сделками:

!!! Пропали сделки с рабочего стола - что делать?

Если вы обнаружили, что у вас пропали сделки с рабочего стола - проверьте какой режим отображения сделок включен.

На рабочем столе в разделе "Мои сделки" вы можете переключить режим отображения сделок:

• "Мои сделок" - отображаются только те сделки, которые закреплены за вами;

• "Мои сделки и сделки с моим участием" - будут показаны все сделки, и закрепленные за вами, и те, в работе над которыми вы участвуете;

• "Чужие сделки с моим участием" - отображаются только те сделки, в совместной работе над которыми вы участвуете. Сделки, которые закреплены за вами, в этом режиме не отображаются;

• “Все сделки” - в этом режиме доступны абсолютно все сделки, доступ к которым разрешен ролью;

• “Общие сделки” - отображаются сделки, находящиеся на открытых этапах воронки продаж;

• “Мои сделки и общие сделки” - будут показаны сделки и закрепленные за вами, и находящиеся на открытых этапах воронки продаж.

!!!

!!! Как вносить дополнительные телефоны в карточку сделки?

Откройте карточку сделки и нажмите кнопку  рядом с основным номером телефона.

Появится поле дополнительного номера телефона. Введите нужный номер.

Для того, чтобы добавить примечание к дополнительному номеру телефона, кликните поле слева от него.

Добавлять можно два дополнительных номера телефона.

!!!

!!! Как показывать клиенту объекты со скрытием информации о собственнике со своего компьютера в офисе?

Если вы проводите личную встречу с клиентом и заранее не подготовили подборку объектов, интересующих клиента, вы можете включить режим "С клиентом" в CRM и подбирать объекты прямо из базы, не беспокоясь о том, что клиент увидит контакты собственника объекта или комиссию, которую продавец платит агентству.

Для активации этого режима нажмите на свой профиль в верхнем правом углу экрана и включите опцию “Режим “с клиентом”:

После активации режима ваш профиль в верхнем правом углу страницы будет подсвечен зеленым цветом.

Для отключения режима нажмите на свой профиль и отключите опцию "Режим "С клиентом"“.

!!!

!!! Как отправить клиенту sms-визитку?

Смс-визитка - короткое текстовое сообщение, позволяющее клиенту быстро найти ваши контакты после диалога. Ее можно очень быстро отправить прямо из карточки сделки, если заранее подготовить шаблон. Пример:

Спасибо за обращение в [КОМПАНИЯ]! Меня зовут [МЕНЕДЖЕР] и я ваш персональный специалист. В случае возникновения любых вопросов можете обращаться ко мне по тел. [ТЕЛЕФОН КОМПАНИИ] моб. [ТЕЛЕФОН] [EMAIL] www.site.ru

Отсылка происходит при нажатии кнопки “Сообщение”. Для sms обязательна интеграция со сторонними sms-сервисами, для работы через интернет-мессенджеры Viber или WhatsApp интеграции не требуются. Подробнее о подключении интеграций и процедуре отправки сообщений можно прочитать в этой статье.

!!!

Звонки:

!!! Почему сотрудники компании видят все пропущенные звонки, даже не по своим сделкам?

По умолчанию пропущенные звонки отображаются для всех, даже если это пропущенный звонок по сделке, закрепленного за конкретным сотрудником.  Для того, чтобы отключить видимость таких звонков для всех сотрудников перейдите в раздел "Настройка" → "Настройки" и снимите отметку с выделенных на скриншоте пунктов.

!!!

!!! Звонок с Авито (или другой доски) не виден в YUcrm, почему?

Звонки в crm попадают не с порталов, а с вашей виртуальной АТС. Только АТС умеет присылать звонки в реальном времени, а не в виде периодического отчета, как это делают порталы.

В случае отсутствия в crm звонка первым делом проверьте, есть ли он в личном кабинете вашей вирутальной АТС, и если он там присутствует - пишите в ваш чат технической поддержки YUсrm. В противном случае необходимо обращаться в техническую поддержку телефонии.

!!!

Объекты:

!!! Как выгружать объекты из CRM на свой сайт?

Вы можете выгружать объекты на свой сайт либо через XML фид, либо по API.

Подробную информацию вы можете получить в вашем чате технической поддержки.

!!!

!!! Как указать объектам индивидуальные номера телефонов?

В медиаплане настраиваются контакты, передающиеся в фид: обычно это номера ответственных агентов или общий номер компании\колл-центра. Но если возникает необходимость отдельным объектам указать собственный, отличный от настроек медиаплана номер, то необходимо пройти в “Реклама” → “Медиапланы”→ редактирование медиаплана → вкладка “Порталы” → “Доп. настройки” и указать там опцию “Разрешить указывать альтернативные номера телефонов” (с указанием, кому это разрешено). Сохранить изменения.

После этого при отправке объектов в рекламу указанным сотрудникам станет доступно поле в доп. настройках: На портал пойдет контактный номер, указанный в поле. При отключении опции в медиаплане передача отклчится, и в рекламу вновь пойдет предустановленный настройками номер.

!!!

!!! Как получить демо-доступ к парсингу Inpars.ru?

Мы можем подгрузить вам демо объекты из Inpars.ru. Для этого зарегистрируйтесь на Inpars и сообщите нам в ваш чат технической поддержки следующие данные:

• на какой номер телефона провели регистрацию;
• какой регион вас интересует;
• направление парсинга: продажа или аренда.

!!!

!!! Почему добавленный объект не появился в списке объектов компании?

По умолчанию агентам при добавлении нового объекта доступна опция "Не показывать другим агентам", при включении которой объект не будет отображаться в списке "Объекты компании".

Вы можете отключить эту опцию для сотрудников. О том, как это сделать, можно прочесть в статье "Настройка полей карточки объекта".

!!!

!!! Можно ли добавлять свои значения в справочники в карточке объекта?

Справочники в CRM сформированы в соответствии с требованиями порталов, но иногда существует возможность добавления собственных значений в выпадающие списки в карточке объекта. Для добавления новых значений обратитесь с запросом в ваш чат технической поддержки. Учтите, что добавленные значения не будут передаваться на рекламные площадки и будут видны лишь вашим сотрудникам в CRM.

!!!

!!! Есть ли возможность загрузки базы новостроек по нашему региону?

Да, мы можем выполнить загрузку списка застройщиков и ЖК вашего города. Для этого обратитесь в ваш чат технической поддержки.

!!!

!!! Как создать копию объекта?

В карточке объекта нажмите значок копирования.

!!!

!!! Как поменять id объекта?

Если по каким-то причинам вам необходимо сменить id объекта, например для публикации на портале под новым идентификатором, то необходимо сделать копию объекта и разместить ее в рекламу, а оригинальный объект отправить в архив. Копия объекта будет абсолютна идентична оригиналу, за исключением внутреннего id объекта.

!!!

!!! Как добавить в карточку объекта свои поля?

Пользователи могут добавлять в карточку объекта шесть персональных полей: три текстовых и три флага “да/нет”.

Настроить их можно пройдя в “Настройка” → “Объекты” и кликнув мышью на нужную категорию.

Откроется окно настройки карточки объекта. В блоке “Пользовательские поля” необходимо снять флаги “Скрытое”, задать им название, настроить видимость для других сотрудников (“Приватное”) и в презентации. Дополнительную информацию о настройке полей можно прочитать здесь.

!!!

!!! Как добавить объекты в избранное?

В карточке конкретного объекта либо в общем списке можно нажать на иконку флажка. Объект будет помечен как избранный.

Отделить такие объекты от остальных можно с помощью фильтра “Избранное” (и нажатию кнопки “Показать”). Список таких объектов персональный для каждого сотрудника.

!!!

!!! Как привязать объект (вторичная или коммерческая недвижимость) к ЖК на ЦИАН?

По информации от портала ЦИАН:

Но если такого не происходит - можно воспользоваться следующей схемой:

1. В карточке объекта необходимо отметить что это новостройка

   

2. Откроются поля выбора ЖК. Далее необходимо найти нужный ЖК и выбрать его из списка

   

   Поля ЖК/корпус заполнятся. Объект можно сохранять.

   

3. Необходимо проставить соответствие между нашей базой и базой ЦИАН. Для этого воспользуйтесь данной инструкцией

!!!

Реклама

!!! Что такое медиаплан, xml-фид и автовыгрузка?

Медиаплан - это набор настроек, согласно которым crm отправляет объекты в рекламу. В нем указывается, для какого портала мы будем передавать данные, чьи контакты указывать в объявлении, срок размещения объектов в рекламе и права на эти размещения, и т.д.

Хml-фид - это файл, в котором содержатся данные из карточки объекта в понятной порталу форме. Разные рекламные площадки требуют передавать им информацию в разных форматах, но основные - это Яндекс, Циан и Авито. Большинство досок принимают фиды в этих трех форматах.

Автовыгрузка - это процесс, при котором рекламная площадка обращается в crm и забирает xml-фид с данными. Он будет происходить только в том случае, если в личном кабинете портала вы укажете ссылку, по которой он будет обращаться за фидом. Отправка объектов в рекламу без предварительной настройки автовыгрузки на стороне портала к публикации объявлений не приведет.

!!!

!!! Как не потерять размещения в Авито при переходе из другой crm?

При переносе объектов из старой crm в YUcrm они получают новые уникальные id. Чтобы при замене ссылки на фид в кабинете Авито объекты не опубликовались еще раз - нужно подменить в фиде новые id на прежние.

Пройдите в раздел “Реклама” → “Медиапланы”, откройте редактирование медиаплана для Авито и вкладку “Порталы” → “Авито" → “Дополнительные настроки”. Отметьте опцию “Использовать импортированный ID объекта”.

!!!

!!! Как посмотреть размещен ли объект в рекламе?

Если объект находится на данный момент в рекламе - в списке объектов рядом с фотографией появляется тег медиаплана, согласно которому объект размещен.

Чтобы посмотреть подробную информацию по рекламированию объекта, перейдите в карточку объекта и выберите вкладку "в рекламе".

Здесь вы можете увидеть согласно какому медиаплану сейчас идет размещение объекта, историю модерации (если модерация включена), и историю размещений этого объекта в рекламу.

!!!

!!! Как вывести список всех объектов, которые сейчас в рекламе?

Для отображения списка объектов, находящихся в рекламе, перейдите в раздел "Объекты" и выберите нужную категорию объектов.  В списке фильтров нажмите "Реклама" и выберите в строке "Время размещения" опцию "Сейчас в рекламе". Далее нажмите кнопку "Показать".

Аналогичным образом можно отфильтровать объекты по признакам "Были в рекламе", или "Будут в рекламе", или “Не рекламируются”, а также все эти состояния применительно к конкретному медиаплану или опции размещения.

!!!

!!! Как часто выгружаются объявления на порталы?

Примерная периодичность, с которой порталы обращаются к фидам:

Авито	Яндекс	ЦИАН	ДомКлик	Юла	N1
Настраивается в личном кабинете Авито	30 минут	10-30 минут	2-4 часа	4 часа	1-2 часа

Все изменения объектов в CRM моментально отражаются в фиде. Изменения на рекламных площадках происходят после очередного обращения площадки к фиду.

!!!

Тариф и оплата. Аккаунт.

!!! Что произойдет с crm, если я перестану ее оплачивать?

Согласно договору оферты, а именно п. 5.5.5 Лицензиар имеет право по истечении 1 (одного) календарного месяца с даты расторжения Договора удалить учетную запись Лицензиата, а также все данные Лицензиата без возможности их восстановления.

!!!

!!! Закончилась оплата, что делать?

Необходимо оплатить доступ к системе, используя удобный вам метод. О них вы можете прочесть по этой ссылке

Если по какой-то причине оплатить доступ не получается, то после окончания оплаченного периода вы можете воспользоваться услугой “Отсроченный платеж”, активация которой доступна любому пользователю с ролью “Администратор” на экране входа в систему после окончания оплаченного периода. В период действия услуги необходимо произвести оплату. По истечению трех дней с момента активации услуги доступ к CRM блокируется до поступления оплаты.

!!!

!!! Кто является владельцем аккаунта?

Владелец аккаунта - физическое или юридическое лицо, которое зарегистрировало аккаунт на сайте yucrm.ru

!!!

!!! Как сменить владельца аккаунта?

Необходимо обратиться к персональному менеджеру и заполнить 2 заявления, от передающей и принимающей стороны. Получить образцы заявлений вы также можете у вашего персонального менеджера.

!!!

Прочее

!!! Есть ли в системе файловое хранилище?

Встроенного в CRM хранилища на данный момент нет, но вы можете в настройках системы указать ссылку на ваше облачное хранилище документов или корпоративную базу знаний.

Для активации опции введите ссылку на ваш ресурс в разделе “Настройка” - “Настройки” - “Прочее”

В левом меню у всех сотрудников появится вот такая кнопка:

!!!