Настройка полей и категорий объектов

В YUcrm вы можете настроить отображение объектов для каждой категории, а также отображение полей внутри объектов под ваши нужды.

Для этого перейдите в модуль "Настройка" → "Объекты" → “Отображение объектов”:

Настройка категорий объектов

В самом верху вы можете выбрать, что будет открываться при нажатии на модуль “Объекты” в левой панели crm - общая страница со всеми категориями и количеством объектов в них, или сразу список объектов в первой по порядку категории.

В блоке “Базы объектов” вы можете:

  • Скрыть конкретные категории полностью;
  • Перейти на страницу с настройкой полей конкретной категории;
  • Переименовать их;
  • Изменить их порядок;
  • Включить парсинг;
  • Настроить приватность объектов компании.

!!! Как скрыть категорию объектов для всех сотрудников?

На странице настройки категорий в блоке “Базы объектов” просто нажмите на тумблер, если он не активен, значит категория скрыта.

!!!

!!! Как перейти к настройке полей в карточке объекта?

На странице с настройкой категорий в блоке “Базы объектов” нажмите на название категории, откроется страница с настройкой полей.

Ниже в этой статье расписано как их можно настроить.

!!!

!!! Как переименовать категорию?

На странице с настройкой категорий в блоке “Базы объектов” нажмите на второе название категории, что в белой рамке:

!!!

!!! Как изменить порядок категорий?

На странице с настройкой категорий в блоке “Базы объектов” наведитесь на пиктограмму из 6 точек и зажмите ее левой кнопкой мыши чтобы перетащить:

!!!

!!! Как включить парсинг для категории?

На странице с настройкой категорий в блоке “Базы объектов” поставьте галочку “Парсинг” напротив нужной категории:

Парсинг доступен только в категориях “Вторичная недвижимость”, “Аренда”, Дома и участки” и “Коммерческая недвижимость”.

!!!

!!! Как настроить приватность объектов компании для категории?

На странице с настройкой категорий в блоке “Базы объектов” напротив нужной категории в столбце “Объекты компании видны” проставьте нужное вам значение:

На выбор доступны варианты:

Всем сотрудникам - Все сотрудник смогут видеть объекты компании;

Только ответственному и руководителям - Сотрудники будут видеть только свои объекты и объекты своих подчиненных;

Всем сотрудникам отдела - Сотрудники будут видеть только объекты за которыми закреплены сотрудники из их отдела;

Всем сотрудникам офиса - Сотрудники будут видеть только объекты за которыми закреплены сотрудники из их офиса;

Всем сотрудникам отдела и офиса - Сотрудники будут видеть только объекты за которыми закреплены сотрудники из их отдела и офиса (Если у ответственного совпадает отдел, но не офис, то такой объект виден не будет).

!!!

В блоке “Меню объектов” вы можете изменить порядок подразделов внутри категорий, название и видимость этих разделов:

Настройка полей в карточке объекта

Кликнув на название любой категории, вы сможете:

  • Переименовать нужное поле в карточке объекта;
  • Скрыть его от всех сотрудников;
  • Сделать его обязательным для заполнения;
  • Скрыть его отображение в презентации;
  • Настроить его приватность.

!!! Как переименовать поле?

Для этого рядом с оригинальным названием поля введите ваше название в соседнем столбце:

!!!

!!! Как полностью скрыть поле?

Если какое-то поле вы не используете, то вы можете его скрыть поставив галочку в столбце “Скрытое” напротив нужного поля:

Осторожно! Если вы скроете поле, от которого зависят рекламные выгрузки, вы не сможете опубликовать объекты на порталах. Проконсультируйтесь в чате техподдержки.

!!!

!!! Как сделать поле обязательным для заполнения?

Если вы хотите запретить сохранять карточку объекта без заполнения конкретного поля, то напротив нужного поля проставьте галочку в столбце “Обязательное”:

При попытке сохранить объект без заполненного обязательного поля у сотрудника в правом верхнем углу вылезет предупреждение о том, что его объект не сохранен из за этого требования.

!!!

!!! Как скрыть поле из презентаций?

Если вы не хотите чтобы конкретное поле отображалось в презентациях, то напротив него проставьте галочку в столбце “Скрытое из презентации”:

!!!

!!! Как настроить приватность поля?

Если вы хотите сделать так, чтобы сотрудники которые имеет доступ к просмотру объекта не увидели в нем содержимое конкретного поля, то напротив него в столбце “Видимость поля в карточке объекта” проставьте одно из значений:

Доступны следующие варианты:

Всем сотрудникам - Все сотрудник смогут видеть это поле;

Только ответственному и руководителям - Поле смогут увидеть только ответственные за объект сотрудники и их руководители;

Всем сотрудникам отдела - Сотрудники будут видеть только объекты коллег из своего отдела;

Всем сотрудникам офиса - Сотрудники будут видеть только объекты коллег своего офиса;

Всем сотрудникам отдела и офиса - Сотрудники будут видеть только объекты за которыми закреплены сотрудники из их отдела и офиса (Если у ответственного совпадает отдел, но не офис, то такой объект виден не будет).

!!!

Приватные поля будут помечены пиктограммой замочка, а обязательные - звездочкой.

Пример обозначений приватности и обязательности полей.

Также в системе доступно добавление пользовательских чекбоксов и полей, данные из которых будут находиться только в CRM системе.

Вы можете добавить до трех чекбоксов и до трех строчных полей, и назвать их по своему усмотрению.

Пользовательские поля доступны для добавления во всех категориях объектов.