Финансы - настройка
Для настройки модуля перейдите в раздел "Настройка" → "Финансы".
Здесь вы можете настроить типы участников сделки и предустановленные списки участников.
Настройка типов участников:
Перейдите на соответствующую вкладку в верхнем меню.
Здесь вы можете наблюдать предустановленный список участников сделок, который вы можете редактировать в соответствии с бизнес-процессами вашей компании.
Создайте свои типы участников сделок, проставив их названия и размер мотивации/вознаграждения…
…или отредактируйте имеющиеся.
Типы участников будут использоваться при ведении финансовой части ваших сделок.
Настройка предустановленных списков участников:
Списки участников служат для создания групп сотрудников, часто работающих вместе над сделкой вместе с менеджером, и получающих вознаграждение. Например, это могут быть сопровождающие сделку ипотечный специалист и юрист. Добавив сразу несколько участников в одну группу, в дальнейшем вы сможете в один клик добавлять эту группу в участников сделки.
Для создания списка участников перейдите на соответствующую вкладку в верхнем меню и нажмите кнопку "Добавить список участников".
В открывшемся окне добавьте название списка, выберите сотрудников и их тип. При необходимости измените размер мотивации/вознаграждения и нажмите кнопку "Добавить".
Добавленный список появится в таблице. Вы можете создавать неограниченное количество списков и в любой момент редактировать или удалять их.