Переезд в YUcrm. Перенос объектов и сделок

Если ранее вы пользовались другой CRM и хотите чтобы ваши объекты и клиенты (сделки) перенеслись в YUcrm, то это возможно.

Перенос сделок

Перенести сделки в YUcrm можно через Excel документ.

Для этого пройдите в "Сделки" → "Список сделок" → "Excel":

!!! Пример экспорта сделок

  1. При нажатии кнопки "Импорт из Excel" открывается окно загрузки файла:

2.Выберите нужный файл с базой клиентов (сделок) на жестком диске.

  1. После выбора файла откроется окно настройки импорта.

Выберите необходимые общие значения, которые применятся ко всем выгруженным сделкам.

Можно массово передать всех импортированные сделки конкретному менеджеру, проставить источник и этап воронки продаж, применить тег и создать мероприятие, если это требуется. Заполнение данных полей не обязательное.

  1. После выбора общих значений перейдите к выбору полей для импорта.

Для этого в нижней части каждого необходимого столбца выберите соответствие, с каким полем карточки сделки связать данные из этого столбца.

Если для импортируемых данных нет подходящего поля - необходимо закрыть окно импорта и в настройках карточки сделки добавить требуемые поля (описание здесь), после чего заново начать процедуру импорта сделок из файла.

После того, как вы заполните все необходимые поля - проверьте правильность простановки всех условий и нажмите кнопку "Начать импорт".

!!!

!!! Как найти экспортированные сделки?

Найти экспортированные сделки проще всего по указанному при экспорте тегу:

!!!

Перенос объектов

Для этого нужно направить в ваш чат технической поддержки запрос на перенос объектов с указанием ссылки на XML-фид формата Яндекс недвижимости в котором будут содержаться ваши объекты.

!!! Где взять XML-фид?

Большинство CRM умеют формировать фид формата Яндекс недвижимости для выгрузки объектов на этом портале. Вы можете попросить менеджера или техподдержку вашей crm помочь вам сформировать фид со всеми вашими объектами или сделать это самостоятельно если хорошо знаете продукт.

!!!

!!! Как понять, что фид формата Яндекс недвижимости?

Вы можете открыть ваш фид и посмотреть на первые строчки. Фид формата Яндекс недвижимости всегда начинается с:

<realty-feed xmlns="http://webmaster.yandex.ru/schemas/feed/realty/2010-06">

!!!

!!! Почему именно формат Яндекс недвижимости?

Это самый распространённый формат, используется для большинства рекламных досок.

!!!

!!! Можно ли предоставить фид другого формата?

Нет, перенос возможен только из формата Яндекс недвижимости.

!!!

!!! Перенесутся ли контакты собственника?

Контакты собственников не перенесутся через xml-фид.

Но перенести их тоже можно, для этого нужно дополнительно предоставить Excel документ в котором будут указаны:

  • ID объекта недвижимости (указанный в фиде)
  • Телефон собственника
  • Имя собственника

Каждый из параметров должен быть указан в отдельном столбце таблицы. Можно указать два номера телефона и один Email, для этого каждый должен быть указан в отдельном столбце. Имя и фамилию лучше указывать в отдельных столбцах.

Пример правильно составленной таблицы

!!!

!!! Важно! Особенности экспорта объектов в новостройках

Если в вашем xml-фиде присутствуют объекты в новостройках, то необходимо проверить наличие связки объектов с ЖК.

Чтобы объекты привязались к ЖК и его корпусу необходимо прописать у каждого объекта в фиде теги:

yandex-building-id

yandex-house-id

В тегах нужно указать id ЖК и Корпуса из базы новостроек Яндекс недвижимости.

В противном случае объект в новостройке экспортируется без привязки к ЖК и корпусу, у него не будет адреса. На скриншоте ниже изображены два объекта. Первый был экспортирован без необходимых тегов, второй с ними:

В дальнейшем у проблемных объектов можно будет проставить ЖК и Корпус вручную, но при большом количестве объектов это может затянуться.

Если в фиде указаны необходимые теги, то при наличии ЖК и Корпуса в самой crm и проставленных соответствий ваши объекты будут корректно выгружены.

Если у вас нет необходимых ЖК в YUcrm, то их можно добавить по инструкции или создать дополнительный запрос в ваш чат технической поддержки на добавление ЖК из базы Яндекс недвижимости по вашему городу.

!!!

!!! Где можно ознакомиться с техническими требованиями к фиду?

Тут.

!!!

!!! Будет ли работать привязка ответственного менеджера к объекту?

Если в фиде у объекта будет прописан ответственный менеджер, то за карточкой объекта после экспорта закрепится сотрудник с контактом из фида. Привязка осуществляется по номеру телефона.

Если в фиде за карточкой будет закреплен контакт отсутствующий в разделе crm “Персонал”, то карточка сотрудника будет создана автоматически.

При необходимости вы можете попросить техподдержку привязать при экспорте все объекты к конкретному сотруднику.

!!!

Техническая поддержка YUcrm готова помочь на любом этапе процесса. Если часть условий не соответствует требованиям или вы в этом не уверены, то можете уточнить у техподдержки возможность переноса.