Управление категориями объектов

По умолчанию в CRM доступно шесть категорий объектов:

  1. Новостройки (продажа)
  2. Вторичная недвижимость (продажа)
  3. Аренда (все категории, кроме коммерции)
  4. Коммерческая недвижимость (продажа + аренда)
  5. Дома и участки (продажа)
  6. Гаражи и машиноместа (продажа + аренда).

При нажатии на кнопку “Объекты” на левой панели вы попадаете на общую страницу, где видна сводная информация по всем заведенным в crm объектам. Из нее есть возможность добавления новых карточек, просмотра объектов компании и своих (в том числе архивированных), парсинга (если настроен), а также фильтрации.

Отображаемые категории, их порядок, название и т.д. можно менять в разделе “Настройка” → “Объекты”.

Использовать общую страницу объектов. Если вы хотите при нажатии на раздел “Объекты” видеть обзорную страницу со списком всех категорий недвижимости и количеством объектов в них - отметьте эту опцию.

Если при нажатии на “Объекты” вы хотите попадать сразу в перечень объектов первой по порядку категории - снимите ее.

Скрыть ненужные категории можно, передвинув ползунок активности. Объекты, ранее заведенные в них, никуда не пропадут и при желании в будущем можно будет вернуть ее видимость.

Включить и отключить вкладку “Парсинг” можно в соответствующем столбике:

Поменять порядок категорий можно просто перетащив их мышкой, захватив за значок перемещения

Также вы можете изменить отображаемое в меню название базы по своему усмотрению:

Могут ли сотрудники видеть всю базу объектов компании, или только в пределах своего отдела\офиса и т.д. , можно настроить с помощью правил приватности.

Отключить, переименовать или поменять местами вы можете также меню внутри категорий.