Автопоиск объектов
В YUcrm есть возможность в два клика после добавления нового объекта в базу CRM посмотреть, каким сделкам этот объект подходит.
Для этого необходимо использовать функционал создания подборок для сделок на основе фильтров.
Добавление подборки
Разберем на примере: клиент хочет найти в аренду квартиру недалеко от станции метро Василеостровская, 2 или 3-комнатную, не более 54 000 рублей в месяц.
Открываем карточку сделки и нажимаем на кнопку “Объекты”.
Далее в открывшемся окне переходим в категорию “Аренда”, выбираем, нужны ли нам объекты из crm или из парсинга. Заполняем фильтры в соответствии с запросом по сделке. Отдельные значения можно убрать, кликнув по ним в поисковой строке, а все разом - по кнопке “Очистить”. Система показывает доступные на данный момент варианты, но если мы хотим получать уведомления о новых объектах - нужно нажать “Сохранить поиск для клиента”.
Чуть ниже появится окно с параметрами сохранения и названием подборки. Флаг “Открыть контактную информацию” позволит сделать контакты клиента доступными для всех сотрудников.
Флаг “Уведомлять о новых подходящих объектах” (в парсинге или из crm) будет предупреждать вас о появившихся вариантах всплывающим окном в правом нижнем углу экрана, сообщением в “колокольчик” и в другие каналы уведомлений, если они подключены у авторизованного сотрудника. Если конкретный поиск более не актуален - от него можно отписаться прямо из окон уведомлений.
Если в результате редактирования объект из базы стал подходить под тот или иной поиск - уведомление приходить не будет, т.к. система проверяет только новые объекты.
Сохраненная подборка будет отображена в карточке сделки, Вы можете копировать ее, открыть для редактирования, или удалить.
Просмотр сделок, для которых подходит объект
В дальнейшем, когда Вы добавляете новый объект в CRM, в карточке становится доступным раздел "Подбор". В нем сразу видны сделки, условиям которых удовлетворяет объект.
Чем больше Вы добавляете в карточки сделок таких подборок, тем выше шанс, что после добавления объекта в систему в разделе "Подбор" будут предлагаться сделки, для которых такой объект подойдет. Это значительно упрощает весь процесс ведения сделки.
Списки таких поисков для каждой категории объектов можно просмотреть во вкладке “Сохраненные поиски”.