Ограничение по количеству заявок для менеджеров

В YUcrm вы можете включить ограничение количества заявок, которые может взять менеджер.

Первый способ: ограничение количества заявок в месяц. Устанавливается как общая настройка для всех менеджеров.

Перейдите в раздел "Настройка" → "Общие Настройки" → "Заявки" и установите значение количества заявок в строке "Максимальное количество заявок на менеджера в месяц".

Второй способ: установка ограничения количества заявок в день/в месяц индивидуально для менеджера.

Перейдите в раздел "Персонал", найдите сотрудника, для которого необходимо установить ограничения, и нажмите кнопку "Редактировать".

В карточке сотрудника откройте "Дополнительные параметры" и укажите значения в полях “Максимальное количество заявок на менеджера в месяц” или “Максимальное количество заявок на менеджера в сутки”.

Эти ограничения можно применять как вместе, так и по отдельности. Ограничения в данном случае персональны для данного сотрудника. Они учитывают в том числе автоматическое распределение заявок, кроме случаев, когда заявка уже связана с сотрудником (например, пришла ему из личных сообщений на Авито).