Иерархия прав руководителей. Доступ к сделкам
В crm есть 6 основных ролей. Их список от низшей к высшей таков:
- Менеджер (агент)
- Руководитель группы менеджеров
- Руководитель отдела
- Руководитель офиса
- Директор
- Администратор.
Права доступа к сделкам стандартных ролей
При стандартных настройках руководитель видит свои сделки и сделки подчиненных в рамках своего подразделения. Руководство не может распространяться на сотрудников других отделов и офисов. Директор и администратор видят все сделки.
Менеджер (Агент) - имеет доступ к своим сделкам (где он ответственный или участник). Может открыть для просмотра чужие сделки, если знает номер телефона контакта или имеет прямую ссылку, но не видит контактов в ней и не может редактировать.
Руководитель группы менеджеров - имеет доступ к своим сделкам, а также к сделкам, где ответственными или участниками являются его подчиненные. Подчиненными считаются все, у которых в поле “руководитель” прописан данный сотрудник. Может просматривать чужие сделки, если есть прямая ссылка или телефон контакта, но не может их редактировать.
Руководитель отдела - имеет доступ к своим сделкам, а также к сделкам, где ответственными или участниками являются его подчиненные. Подчиненными считаются все, у кого в карточке сотрудника прописан тот же отдел, что и у руководителя отдела, и равная или ниже роль. Может просматривать чужие сделки, если есть прямая ссылка или телефон контакта, но не может их редактировать.
Руководитель офиса - имеет доступ к своим сделкам, а также к сделкам, где ответственными или участникам являются его подчиненные. Подчиненными считаются все, у кого в карточке сотрудника прописан тот же офис, что и у руководителя офиса, и равная или ниже роль. Может просматривать чужие сделки, если есть прямая ссылка или телефон контакта, но не может их редактировать.
Директор - считается руководителем всех сотрудников компании, потому имеет доступ ко всем сделкам в системе.
Администратор - высшая роль в crm, на которую не действуют никакие ограничения. Видит все.
Каждый руководитель должен находиться в том же подразделении, что и его подчиненные.
Например, нельзя объединить всех начальников в отдел “Руководство” и ожидать, что они увидят сделки отделов новостроек или аренды.
Как правильно дать сотрудникам роли руководителей ?
!!! Руководитель группы менеджеров
Низшая руководящая роль. У агента может быть только один руководитель группы.
-
Пройдите в раздел “Персонал” и откройте редактирование карточки сотрудника-руководителя. Укажите ему роль “Руководитель группы менеджеров”.
-
Откройте редактирование карточек подчиненных сотрудников и в поле “Руководитель” выберите руководителя группы менеджеров.
-
Если в компании настроены отделы и офисы - убедитесь, что они одинаковы у начальников и подчиненных.
!!!
!!! Руководитель отдела
Вторая по старшинству руководящая роль. У отдела может быть несколько руководителей, все они будут иметь равный доступ к данным друг друга и подчиненных.
-
Создайте и настройте отделы компании.
-
Пройдите в раздел “Персонал” и откройте редактирование карточки сотрудника-руководителя.
Укажите ему роль “Руководитель отдела”, а в поле “отдел” - выберите тот, которым он будет управлять.
-
Откройте редактирование карточек подчиненных сотрудников и добавьте их в нужный отдел. Офисы, если таковые существуют, у начальника и подчиненных тоже должны совпадать.
!!!
!!! Руководитель офиса
Имеет доступ к данным любых сотрудников в рамках офиса, за исключением директоров и администраторов. У офиса может быть несколько руководителей, и все они будут иметь равный доступ к данным друг друга и подчиненных.
-
Создайте и настройте офисы компании.
-
Пройдите в раздел “Персонал” и откройте редактирование карточки сотрудника-руководителя.
Укажите ему роль “Руководитель офиса”, а в поле “Офис” - выберите тот, которым он будет управлять.
-
Откройте редактирование карточек подчиненных сотрудников и добавьте их в нужный офис. Отдел роли не играет: начальник офиса будет видеть всех подчиненных в рамках офиса независимо от отдела.
!!!
!!! Директор
Директор имеет право просматривать и редактировать все сделки в компании, включая сделки администраторов. Ограничения по офисам и отделам на него не распространяется.
-
Пройдите в раздел “Персонал” и откройте редактирование карточки сотрудника.
Укажите ему роль “Директор”. Отдел\офис можно указать чисто символически, т.к. их ограничения на директора не распространяются.
!!!
Создать свою собственную роль с правами, отличными от стандартных, нельзя. Однако права доступа можно незначительно двигать с помощью общих или персональных настроек, к тому же имеется список нестандартных ролей. Обратитесь в нашу техническую поддержку (через чат или почту support@yucrm.ru) с описанием того, что должен или не должен видеть сотрудник - мы постараемся помочь.
Права на просмотр и прослушивание телефонных звонков немного отличаются.
Как дать доступ агентам к свободным сделкам?