Как сделать сделки "общими"
Зачастую требуется сделать так, чтобы сделки, находящиеся на определенном этапе, были доступны всем сотрудникам.
Для активации этой функции перейдите в раздел "Настройка" → "Воронки продаж".
Выберите необходимую воронку продаж и нажмите "Редактировать этапы продаж".
В открывшемся окне нажмите на кнопку редактирования этапа, для которого хотите включить функцию "Общие сделки".
Откроется окно в котором можно будет включить две опции на выбор:
“Этап, открыв для просмотра всеми сотрудниками” - все сотрудники смогут видеть сделки и контакты на данном этапе, но не смогут их редактировать.
“Полный доступ для всех сотрудников” - все сотрудники смогут редактировать все сделки на данном этапе.
После этого зайдите в “Сделки” → “Мои сделки” → "Общие сделки", вы увидите клиентов на открытых этапах.