Совместная работа со сделкой
В YUcrm реализована возможность одновременной работы нескольких сотрудников над одной сделкой. Например, вы можете добавить участника из отдела ипотеки или юридического отдела и совместно с ним вести сделку по воронке продаж. Но следует помнить, что добавляя участника к своей сделке - вы даете ему все права по редактированию сделки. Он сможет видеть всю историю, править любую информацию и даже открепить сделку от вас и передать его кому-нибудь другому (например, себе). Все эти действия будут фиксироваться в истории клиента.
Добавление участника в карточку сделки
Для того, чтобы организовать совместную работу нескольких сотрудников над одной сделкой откройте карточку сделки и нажмите кнопку "Добавить участника".
Выберите необходимого сотрудника из списка и нажмите кнопку ✔.
Добавленный участник сразу же отобразится в карточке. Таким же способом при необходимости вы можете добавить еще участников в работу над этой сделкой.
Отображение совместных сделок в воронке продаж
Чтобы сделки с вашим участием отображались на рабочем столе, выберите из списка в разделе "Мои сделки" строку "Мои сделки и сделки с моим участием”.
Работа над задачами при совместном ведении сделки
Привлеченный к работе над сделкой сотрудник может изменять текущие задачи по ней.
После нажатия кнопки "Изменить" в редактировании задачи появляется уведомление:
Но завершить текущие задачи по сделке привлеченный сотрудник не может, если эти задачи поставлены другому агенту.
При попытке завершить чужую задачу появляется уведомление:
Уведомления и запись истории действий
У сотрудника, которого добавили в совместную работу появится уведомление:
Все действия, произведенные в карточке сделки привлеченным к совместной работе сотрудником, отображаются в виде уведомлений у ответственного сотрудника.
Все действия, совершенные привлеченными к работе над сделкой сотрудниками отображаются в карточке сделки. Ниже вы видите пример результата смены этапа воронки продаж - в карточке сделки появилась соответствующая запись.