Теги сделок

Для удобства работы со сделками в YUcrm можно создавать теги - метки, размечающие и каталогизирующие информацию для облегчения процесса поиска.

Перечень тегов доступен в списках сделок, и позволяет осуществлять фильтрацию по вашим персональным критериям.

!!! Добавление тега в карточку сделки

Пометить сделку тегом можно с помощью соответствующей кнопки в ее карточке.

При нажатии на кнопку “Добавить тег”, выходит список уже заведенных вариантов со строкой поиска по названию.

Убрать тег из карточки можно двойным кликом на него.

!!!

!!! Поиск по тегам в списках сделок

При просмотре воронок продаж (или списков сделок) отображается 10 наиболее часто используемых тегов, но по кнопке “Показать все” вы можете видеть их полный набор.

Вернуть отображение только популярных можно кнопкой “Свернуть”.

Если тегов слишком большое количество - воспользуйтесь поиском (пиктограмма “лупа”).

Поиск меток возможен по названию или по цвету.

При нажатии на тег система покажет только помеченные им сделки, снять фильтр можно повторным кликом на метку.

Во многих аналитических отчетах также есть возможность фильтра по тегам

!!!

!!! Создание нового тега из карточки сделки

Новую метку можно завести из карточки сделки: в меню добавления, под списком уже имеющихся, находится кнопка “Создать тег”. Нажмите ее.

В открывшемся окошке введите название нового тега и выберите ему цвет. Опция “Общедоступный тег” позволит другим сотрудникам применять его к своим сделкам, если ее не выставить - метка будет доступна только тем, кто имеет доступ к редактированию сделки.

Администратор системы может ограничить действия менеджеров с тегами в общих настройках crm.

!!!

!!! Массовые действия с тегами

Также есть возможность массового редактирования тегов для выбранных сделок: в списке отметьте необходимые строки, и в нижнем меню нажмите пункт “Теги”.

Откроется окно, где нужно будет выбрать метки, которые вы хотите массово добавить или удалить.

Затем указывается действие: добавить всем выбранным сделкам тег, удалить его у них, или очистить их карточки от любых меток.

!!!

!!! Как удалить или объединить лишние теги?

Администраторы системы могут управлять всеми существующими в crm тегами в меню “Настройка” → “Сделки” → “Теги для сделок”.

В данном разделе доступны массовые действия, то есть можно удалить или объединить массово выделенные теги:

!!!