Добавление сделки вручную
Сделки могут создаваться автоматически из входящих заявок или звонков, а могут пользователями вручную.
Для ручного добавления зайдите в раздел “Сделки” и нажмите “Добавить сделку”.
Введите название сделки и комментарий, если требуется.
Если у вас настроены рекламные источники - укажите их в сделке, чтобы понимать, откуда к вам пришел клиент.
Ниже необходимо указать контактные лица, участвующие в сделке. Если при введении номера телефона окажется, что такой контакт уже есть в crm - будет предложено его добавить в сделку.
Контакту можно указывать несколько номеров телефонов или электронных адресов, используя кнопку “+”. Удалить ненужные можно аналогично - через кнопку “-” рядом с номером. Также кликнув на подсказку рядом с полем телефона можно указать тип номера: рабочий, мобильный и т.д.
Если номер телефона собственника указан в карточке объекта, то при добавлении этого контакта в сделку - в нее сразу же подтянется и объект в собственности.
Также контакту можно указывать адрес и дату рождения, если эти поля открыты в общих настройках системы
В сделку можно добавлять всех участвующих в ней лиц: покупателей, продавцов, их родственников и представителей. Для этого используйте кнопку “Добавить контакт”.
Если вы ведете много сделок с каким-то юридическим лицом и разными его представителями - вы также можете включить в crm отображение компаний, чтобы позже найти все сделки с этой компанией.
Далее необходимо заполнить пожелания вашего клиента в блоке “Запрос”. Вы можете видоизменять и добавлять в этом блоке любые необходимые вам поля, если стандартных не хватает, однако поля едины для всех карточек: нельзя сделать один набор полей для покупателя, а другой для продавцов. В списке сделок по содержимому этих полей доступен поиск и фильтрация. Перейти к настройке можно прямо из сделки через пиктограмму шестеренки.
Также можно выбрать этап воронки продаж, на котором окажется сделка после сохранения и сразу поставить себе задачу. Если клиент обратился за покупкой - в кнопке “Объекты” можно подобрать подходящие варианты.
После нажатия кнопки “Сохранить” сделка закрепится за тем, кто ее создавал. Но позже ее можно будет передать.