Учет комиссий и вознаграждений

Общая информация

Что за функционал:  Позволяет вести в CRM учет комиссий и и вознаграждений по сделкам, автоматически считать сумму проданных объектов, считать сумму всех поступлений комиссии со сделок компании, считать сумму всех вознаграждений сотрудникам, анализировать весь финансовый поток компании по сделкам и т.д. Для кого предназначен:  Данный функционал в первую очередь будет полезен руководителям компании и сотрудникам отвечающим за финансы компании, в т.ч. подсчет заработной платы сотрудникам.  Но также функционал будет полезен и рядовым сотрудникам, которые в режиме онлайн смогут отслеживать:

  • на какую сумму они продали объекты;
  • какую сумму вознаграждений они получили за выбранный период;
  • какую сумму вознаграждений они получили за выбранный период;
  • какую сумму вознаграждений еще должны получить и т.д.

Чем полезен:

  • подсчет и аналитика по стоимости проданных объектов;
  • подсчет и аналитика суммы комиссии компании и по каждому сотруднику отдельно;
  • подсчет и статистика поступлений и ожидания поступлений денежных средств;
  • подсчет и статистика по вознаграждениям сотрудникам и т.д.

Термины

У расчета сделки в CRM может быть три этапа:

  1. Договор подписан - процесс начат, комиссия в компанию еще не поступила.
  2. Комиссия получена - комиссия поступила в компанию, выплаты участникам сделки еще не производились или выполнены не в полном объеме.
  3. Вознаграждение выплачено - участники продажи получили выплаты.

Участники сделки - сотрудники, которые принимали участие в продаже и должны получить вознаграждение.

Полная стоимость объекта - сумма, за которую объект был продан.

Комиссия - сумма комиссионных за сделку.

Вознаграждение - сумма, полученная участниками сделки.

Добавление расчета сделки

Чтобы зафиксировать продажу объекта в CRM, прикрепите объект к сделке.

!!! Как прикрепить объект к сделке?

Для собственника это произойдет автоматически, если в объекте указан тот же номер телефона\e-mail, что и в сделке.

Для покупателя - нажмите в карточке сделки кнопку "Объекты":

Найдите необходимый объект среди объектов компании и нажмите кнопку "Добавить в подборку":

Прикрепленный объект отобразится в блоке "Подобранные объекты" внизу карточки сделки.

!!!

Далее нажмите кнопку "$ Финансы" в карточке сделки.

В открывшемся окне выберите объект, по которому проводится сделка. Будут предложены только те объекты, что закреплены в карточке.

Поле "Полная стоимость объекта" заполнится автоматически, исходя из данных в карточке объекта. При необходимости вы можете отредактировать значение.  Далее заполните поле "Комиссия", выберите дату подписания договора, и введите комментарий (при необходимости). В блоке “Покупатели” при необходимости добавляются строки

В блоке "Полученная комиссия" введите сумму комиссионных по данной сделке, выберите дату поступления средств и введите комментарий (при необходимости).

Если комиссия поступила не полностью, то вознаграждение рассчитывается пропорционально полученной комиссии.

Шаги в сделках позволяют более гибко управлять распределением средств между участниками через разделение участников на группы и указание приоритетов для этих групп в размере и своевременности выплаты.

Выберите из списка участников сделки и тип каждого из них.

При необходимости разбить выплаты на несколько шагов - нажмите значок "+" в строке "Шаг 1".

Добавленный шаг появится ниже.

Для добавления большего количества шагов выплат повторите операцию.

Для удаления ошибочно добавленных шагов воспользуйтесь кнопкой "Х".

Также здесь вы можете настроить приоритеты выплат и отметить выплату как "аванс".

Шаги сделок

Шаги выстраиваются в приоритете размера выплаты по вертикали сверху вниз. Для группы участников сделки в Шаге 1 будет высчитываться вознаграждение от общей суммы комиссии, но для группы участников сделки в Шаге 2, размер вознаграждения будет рассчитываться уже не от всей суммы комиссии, а от остатка, оставшегося после расчёта вознаграждений для первой группы участников

Приоритеты выплат

Поле "Приоритет выплаты" используется уже в процессе выполнения сделки, а именно этот приоритет определяет в какую группу в первую очередь попадут получаемые средства (а уже в группе равномерно распределятся между участниками). Таким образом можно создавать сценарии распределения потока доходов (в случае, если поступления частичные), где определенные участники сделки могут получить доход меньший, чем участники из шага 1, но раньше их.

Авансы

Авансы являются возможностью выплатить участнику сделки его долю независимо от поступления денег с комиссии. Примером может служить сторонний агент, который закончил свою часть работы, ждёт оплату и решено выплатить его долю авансом.
В интерфейсе у таких менеджеров значением в поле «Ожидает поступления» будет «Аванс». Технически же этот агент влияет на все производимые вычисления и участвует во всех формулах наравне с остальными участниками сделок.

В блоке "Участники" добавьте участников сделки со стороны компании и выберите тип каждого участника. Данные о размере мотивации заполнятся автоматически, согласно настройкам типов участников.

О том, как настроить типы участников и группы участников вы можете прочесть в этой статье

После добавления участников нажмите кнопку "Создать расчет финансов".

В карточке сделки вы увидите запись о событиях:

Для просмотра расчета и фиксации новых выплат снова перейдите в кнопку “$ Финансы”, нажмите на название сделки.

В открывшемся окне вы увидите все параметры сделки.

Выплаты участникам сделки можно зафиксировать двумя способами:

  1. Провести выплаты в полном объеме всем участникам сделки через кнопку "Внести выплаты всем участникам":

2. Путем нажатия кнопки "Выплатить" отдельно по каждому участнику сделки.

В случае отдельной выплаты вы можете ввести сумму выплаты вручную, указать дату выплаты и при необходимости добавить комментарий.

После полного внесения выплат всем участникам сделки ее этап сменится на "Вознаграждение выплачено".

Вся информация о выплатах появится в статистике сделки.

К каждому высчитываемому значению во всплывающей подсказке прилагается формула с подставленными числами, показывающая как было получено это значение. Все вычисления подразумеваются в пределах шага.

Для получения отчетов по сделкам перейдите в раздел "Аналитика" → "Финансы" и выберите необходимый тип статистики.