Массовые действия со сделками

В CRM доступна возможность совершения действия сразу с несколькими сделками одновременно.

Вы можете выполнять следующие групповые действия:

• Передача сделок
• Операции с тегами
• Объединение сделок
• Открепление сделок от менеджера
• Смена этапа воронки продаж

В разделе “Список сделок” отфильтруйте список и отметьте сделки, с которыми требуется совершить действия.

Для выполнения действий нажмите на соответствующую кнопку в нижней части экрана.

!!! Показать

Кнопка отображает на странице только отмеченные сделки

!!!

!!! Передать

Нажатие кнопки открывает диалоговое окно передачи сделок между менеджерами.

Необходимо выбрать получателя сделок, при необходимости добавить комментарий.

Флаг “не запрашивать подтверждение у менеджера” есть у руководящих ролей и позволяет передавать сделки без согласия принимающего сотрудника. В общих настройках можно отрегулировать, будет ли он по умолчанию отключен (тогда для мгновенной передачи придется его нажать), или наоборот, по умолчанию руководители будут передавать сделки мгновенно, а для запроса подтверждения должны будут его снять.

При необходимости можно оставить предыдущего ответственного сотрудника в участниках сделки.

Также вместе со сделками можно передать обращения и задачи, которые приходили по этим сделкам.

!!!

!!! Теги

Нажатие кнопки открывает диалоговое окно управления тегами

Вы можете выбрать один или несколько тегов и прикрепить их к отмеченным сделкам, либо наоборот снять у этих сделок один или несколько тегов.

Также можно убрать все теги сразу.

!!!

!!! Объединить

При необходимости вы можете объединить все выбранные карточки сделок в одну

После нажатия этой кнопки в открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать значения полей, которые будут записаны в финальную карточку.

История объединенных сделок также отобразится в объединенной карточке.

!!!

!!! Открепить

Эта кнопка позволяет открепить выбранные сделки от ответственного менеджера. Можно использовать как инструмент мотивации или перед увольнением сотрудника.

Здесь же вы можете отметить опцию создания заявки, в этом случае по каждой из открепленных сделок сотрудники получат заявку, которую смогут забрать себе.

Если заявки не создавать - то открепленные сделки станут свободными.

При необходимости можно из выбранных сделок создать их копии вместе с заявкой.

!!!

!!! Сменить этап

Кнопка массовой смены этапа воронки продаж у выбранных сделок.

В открывшемся окне необходимо выбрать воронку продаж и нужный этап, после - нажать кнопку “Сменить этап”. Все выбранные сделки будут переведены на новый этап воронки.

!!!