Импорт и экспорт сделок

В нашей CRM вы можете импортировать или экспортировать сделки. Для этого необходимо перейти в раздел "Сделки" → "Список сделок" → "Excel":

“← Сохранить в Excel”- выгружает сделки в файл Excel. Выгрузка происходит с учетом фильтров (по воронкам и этапам, источникам, датам, менеджерам и проч. ). Скачать только выделенные сделки невозможно, предварительно нужно их отфильтровать (например, по номерам телефона через поисковую строку или присвоив им тег).

!!! Пример выгрузки в Excel

!!!

“→ Импорт из Excel” - загрузка сделок из вашего Excel-файла. Принимаются только форматы .xls и .xlsx.

!!! Описание загрузки из XLS файла

Нажмите кнопку ”Импорт из Excel”.

Выберите нужный файл с базой сделок на жестком диске.

Укажите общие параметры

Если все сделки должны быть загружены на одного сотрудника, с единым рекламным источником и в один этап воронки продаж - укажите эти данные в верхней части окна. Там же можно пометить все сделки тегом с определенным названием, или пометить проведенным мероприятием, чтобы потом быстро их найти.

Заполнение данных полей не обязательное.

Укажите, каким полям карточки сделки в YUсrm соответствуют столбики вашей таблицы.

Crm покажет вам верхнюю часть вашего документа с названием столбцов. Внизу под каждым столбиком будет выпадающий список полей вашей карточки сделки. Задача - сопоставить, какие данные в какое поле вы хотите переместить.

Если в выпадающем списке нет подходящего поля - его можно создать. Необходимо закрыть окно импорта, пройти в настройки карточки сделки, добавить нужные поля (описание здесь), после чего заново начать процедуру импорта сделок из файла.

После того как вы заполните все необходимые поля - проверьте правильность простановки всех условий и нажмите кнопку "Начать импорт".

!!!