Дубли сделок и контактов. Объединение

Иногда при работе в crm может получиться так, что карточки сделок и контактов задублируются. Если это произошло не намеренно, то не беда, эти карточки можно объединить различными способами.

!!! Как понять, что у сделки есть дубль?

Дубли сделок определяются по контакту присутствующему в них. Если у двух (и более) сделок один и тот же контакт, то они считаются дублями.

Если в сделке присутствует контакт из другой сделки, то система об этом предупредит. Под контактом будет ссылка на вторую карточку в которой он присутствует:

Если сделок по данному контакту много, то будут перечислены все.

Для быстрого доступа к карточкам-дублям они выводятся в шапку карточки:

Все сделки по контакту можно посмотреть в его карточке:

!!!

!!! Как понять, что у контакта есть дубль?

Если в системе ранее уже была заведена карточка контакта с таким же номером телефона, то у вас высветится предупреждение об этом:

!!!

!!! Как быстро создать дубль сделки?

Дубль это не всегда плохо, иногда это бывает полезно. Бывают ситуации когда по одним и тем же контактам намечается еще одна сделка.

Создать дубль сделки с такими же контактами можно по кнопке:

!!!

!!! Объединение сделок из списка

Зайдите в раздел "Сделки" → "Список сделок". Примените необходимые фильтры.

В результатах поиска отметьте флагами те сделки, карточки которых нужно объединить. В нижней строке появится кнопка "Объединить":

Нажмите на эту кнопку. В открывшемся окне выберите значения полей и нажмите на кнопку "Объединить".

!!!

!!! Объединение сделок из карточки

Добавляем в карточку второй сделки контакт из первой. Если система найдёт совпадение контактов - появится предложение объединить дубли:

После нажатия кнопки "Объединить сделки с данными контактами" в открывшемся окне выберите значения полей и нажмите на кнопку "Объединить".

!!!

!!! Объединение контактов

Если вы добавить в карточку сделки контакт с номером который уже присутствует в другом контакте, то система предложит их объединить:

После нажатия кнопки "Объединить контакты" в открывшемся окне выберите значения полей и нажмите на кнопку "Объединить".

!!!