Передача сделок
Сделки можно передавать от одного сотрудника другому. Агенты могут сделать это только со своими карточками, и только с согласия того, кому передают. Руководители могут передавать все свои сделки и сделки своих подчиненных, в том числе без запроса. Администраторы могут перемещать любые сделки, в том числе без согласия.
!!! Как менеджеру передать сделку?
Для этого в карточке есть кнопка “Передать другому менеджеру”.
Менеджер в открывшемся окне может выбрать адресата и добавить свой комментарий. Если ему нужен будет доступ к редактированию карточки в будущем - можно отметить флаг “Оставить себя в участниках после передачи”.
После этого в карточке сделки появится информация о процессе передачи,
а у принимающего сотрудника - уведомление и возможность принять или отказаться.
!!!
!!! Как передать сделку без запроса?
Данная возможность доступна сотрудникам с руководящими ролями.
При необходимости можно сделать передачу без запроса для руководителей по умолчанию.
Нужно зайти в “Настройки” → “Общие настройки” → “Сделки” и включить опцию “Включить для руководителей передачу сделок без запроса по умолчанию”:
!!!
!!! Как массово передать сделки?
Чтобы массово передать сделки откройте список сделок и отфильтруйте его так как вам нужно. После этого выделите нужные вам сделки в списке и нажмите “Передать”:
Откроется окно с выбором нового ответственного и простановкой дополнительных параметров для передачи:
!!!
Для отслеживания изменения ответственного за сделку менеджера перейдите в раздел "Сделки" → "Передачи сделок".
Здесь вы можете видеть историю передачи сделок между агентами за выбранный период.