Настройка конверсий

Для оценки деятельности компании вы можете создавать в разделе “Аналитика” конверсии по важным для вас аспектам.

Изначально в системе добавлено три конверсии:

• процент целевых лидов, перетекших во встречи с клиентами
• процент встреч, приведших к сделкам
• соотношение целевых лидов и сделок.

Вы можете добавить свои расчеты в разделе “Настройка” → “Конверсии”.

Далее нажмите “Добавить конверсию” (либо отредактируйте имеющуюся).

В открывшемся окне мы должны выбрать, соотношение чего к чему будем отслеживать.

В crm можно настраивать конверсии по трем предметам сбора статистики: по лидам, сделкам и мероприятиям.

Пример 1: настроим соотношение мероприятия “Консультация” к мероприятию “Показ”.

Соответственно, тип предмета подсчета в обоих случаях будет “Мероприятие”. Во второй строке выбираем уже конкретный вариант (о том, как их создавать, можно прочитать здесь). Не забудьте сохранить (или изменить) конверсию.

Теперь у нас в аналитике (например, сводном отчете по менеджерам), появился новый столбец. При проведении сделкам данных мероприятий мы увидим статистику как по отдельным менеджерам, так и суммарную:

Пример 2: настроим подсчет соотношения целевых лидов, ставших нашими сделками

Добавляем новую конверсию, но первым вариантом выбираем тип “Лиды”. Качество нам нужно “Целевые”. Второй предмет подсчета - “Сделки”. Если требуется считать только сделки, прошедших на определенный этап воронки (например, “Сделка”), то выбираем соответствующий вариант во втором поле. Если нам нужны все лиды, ставшие сделками - оставляем вариант “Любой”, это учтет все этапы воронки. В поле “Название” можно задать заголовок столбца в отчетах. Нажимаем “Добавить”.

Смотрим аналитику. Конверсия вышла 100%: