Продажи

!!! Воронка продаж

Отчет, аналогичный таковому же в “Источниках”.

Первая часть отчета - графическое отображение всех имеющихся в системе сделок. По умолчанию они отображаются суммарно по всем воронкам, но в фильтре можно выбрать сделки:

• с определенных воронок или этапов,

• сделки выбранных менеджеров, групп менеджеров, отделов или офисов, закрепленных за уволенными сотрудниками или не закрепленных ни за кем

• с определенных рекламных источников (или их групп), либо сделки без указания источника

• помеченных определенными тегами

• сделки по наличию\отсутствию у них проведенных мероприятий.

  Настраивается отображение сделок в случае совместной работы над ними нескольких человек:

  Привязка менеджера к лиду. В случае, если сделки передаются от менеджера к менеджеру (например, от оператора колл-центра ответственному агенту), вы можете по разному строить отображение этих обращений в статистике.

  Привязка менеджера к мероприятию. Если за сделку отвечает один агент, а мероприятие (например, презентацию объекта) провел другой, вы сможете выбрать способ отображения ситуации в статистике.

  Группировка по дате. Если звонки и заявки берутся в работу с задержкой, вы можете строить статистику либо по дню поступления этих обращений, либо по дню принятия их в работу.

По клику на содержимое можно увидеть подробный список.

Ниже идет та же информация, но уже с разбивкой по отдельным воронкам.

И последний блок - та же информация по каждой воронке в виде отдельной диаграммы и таблицы

Содержимое ячеек также раскрывается, при выделении лидов доступны массовые действия с ними.

У всех частей отчета можно синхронно менять отображение привязки сделки к этапу:

• по дате создания сделки: менеджер и этап в воронке определяется по информации в карточке сделки, дата - по времени создания сделки.

• по дате последнего перевода на этап: менеджер и этап в воронке определяется по информации в карточке сделки, дата - по времени последнего изменения этапа данной сделки.

!!!

!!! Сделки

Отчет существует для тех ролей, у которых нет доступа в раздел “Сделки”, но открыта аналитика.

Позволяет фильтровать список по дате, по ответственному менеджеру (группе, отделу, офису) или без менеджера, по рекламным источникам и их группам, по тегам, по этапам воронок продаж (а также незаведенных), и по мероприятиям.

Доступен импорт и экспорт списка сделок из Excel. Это право можно ограничить для всех, кроме администраторов системы в “Настройка” - “Настройки”, опция “Разрешить выгрузку в Excel только администраторам”.

!!!

!!! Мероприятия по датам

Мероприятия в системе служат контрольными точками, по которым руководители смогут отслеживать те события, фиксация которых не предусмотрена по умолчанию в crm. На их основании также можно настраивать различные конверсии. Подробнее о мероприятиях можно почитать здесь.

Графическая часть отчета показывает количество мероприятий, проведенных в определенные даты. По клику на пункт легенды можно отключить его отображение. Данные можно строить в виде диаграмм и графиков, в числовом и процентном выражении.

Таблица предлагает ту же информацию, но с возможностью просмотреть подробный список сделок с мероприятиями.

К отчету можно применить стандартный фильтр, описанный в статье “Сводка”.

Важно помнить о том, что если у вас мероприятия проводят не только ответственные за сделку агенты, но и другие сотрудники (например, мероприятие “Сделка” проводит юрист), информация может быть отображена двумя способами: по менеджеру, ведущему сделку, и по менеджеру, проведшему мероприятие. Это настраивается в фильтре “Еще”:

Какая из этих опций применяется “по умолчанию”, регулируется в общих настройках системы.

!!!

!!! Календарь

Важнейший отчет для контроля задач, выполняемых сотрудниками.

Внешне он соответствует разделу “Задачи”, но при этом позволяет отслеживать выполнение задач отдельными работниками, а также применять иные фильтры.

Можно выбрать несколько режимов отображения: месяц, неделя, день, неделя списком, день списком.

Слева наверху есть стрелки для переключения на предыдущий\следующий аналогичный период и возврат к текущей дате "(“Сегодня”).

И самое важное - это фильтр. Он позволяет отобразить задачи:

• поставленные определенным менеджерам (группам, отделам)

• по сделкам, отмеченным определенными тегами

• по сделкам, находящимся на определенных этапах воронок продаж (или незаведенным).

А также доступен быстрый выбор шаблонных задач (являющихся статусами этапов воронки):

Из отчета можно добавлять, редактировать и удалять задачи.

!!!

!!! Передачи сделок

Соответствует одноименной вкладке в разделе “Сделки” и фиксирует движение карточек между сотрудниками.

В каждой строке будет информация о том, кто кому передал какую сделку, какой комментарий при этом оставил, была ли передача автоматической, и запрашивалось ли подтверждение при передаче (в столбце параметры). Если стоит результат “в процессе” - значит, принимающий сотрудник еще не дал своего согласия на передачу.

Список можно фильтровать по менеджерам, инициировавшим передачу, или смотреть движение сделок с определенных этапов воронок продаж (включая незаведенных), с разных рекламных источников или помеченных тегами.

Можно смотреть перемещения отдельно за каждую дату из выбранного в фильтре промежутка, или единым списком (заданный период).

!!!