Финансы

!!! Количество сделок

Отчет позволяет получить общее представление о суммах и стадиях сделок за выбранный период.

О том, как формируются финансовые расчеты, можно прочитать здесь.

Графическая часть отчета по вертикальной оси указывает денежные суммы, а по горизонтальной - либо даты, либо стадии сделки (меняется кнопкой перевернуть), и позволяет наглядно оценить отношение ожидаемых и поступивших средств, выплаченных вознаграждений и т.д. друг к другу. Кликом на элемент легенды можно скрыть или отобразить его, информацию можно смотреть в виде диаграмм или графиков, в числовом или процентном отображении.

Табличная часть позволяет посмотреть данные в числах, а также кликом на сумму в каждой ячейке раскрыть список сделок, из которых она сформирована. Каждую сделку из списка можно раскрыть для просмотра и редактирования, а если выделить несколько - будут доступны массовые действия (внесение поступлений и выплат участникам, запланированных в сделке, и удаление выбранных расчетов).

С помощью фильтра можно оставить только информацию по расчетам, где участвуют:

выбранные сотрудники (группы, отделы)
сделки, помеченные определенными рекламными источниками (или их группами)
сделки, находящиеся на определенных воронках продаж (или их отдельных этапах).

Также можно отображать сделки по ключевым этапам: “Договор подписан” (расчет был сохранен с заполненной датой подписания договора), комиссия получена и вознаграждения участникам выплачены.

Выпадающий список рядом с фильтром дат регулирует, с каким шагом будет представлен выбранный временной промежуток: по дням, неделям, месяцам или годам.

Пример разбития по неделям.

!!!

!!! Сделки по этапам

Краткий отчет по количеству сделок, находящихся на ключевых этапах: подписанный договор, полученная комиссия и выплачены вознаграждения всем участникам сделки.

Графическая часть отчета по вертикальной оси указывает количество сделок, а по горизонтальной - либо даты, либо ключевые этапы (меняется кнопкой перевернуть). Кликом на элемент легенды можно скрыть или отобразить его, информацию можно смотреть в виде диаграмм или графиков, в числовом или процентном отображении.

Табличная часть показывает количество расчетов, находящихся на каждом ключевом этапе. Каждую сделку из списка можно раскрыть для просмотра и редактирования, а если выделить несколько - будут доступны массовые действия (внесение поступлений и выплат участникам, запланированных в сделке, и удаление выбранных расчетов).

С помощью фильтра можно оставить только информацию по расчетам, где участвуют:

выбранные сотрудники (группы, отделы)
сделки, помеченные определенными рекламными источниками (или их группами)
сделки, находящиеся на определенных воронках продаж (или их отдельных этапах).

Пример временных промежутков по месяцам

!!!

!!! Суммы сделок по этапам

Отчет, аналогичный предыдущему, но показывающий не количество расчетов финансов на ключевых этапах, а суммы денежных средств из них.

На графике вертикальная ось - это денежные суммы, а горизонтальная - даты или ключевые этапы (меняется кнопкой “Перевернуть”). Кликом на любой можно скрыть или отобразить его, меняется вид диаграмм и отображение данных (числовое \процентное).

Таблица содержит:

общую сумму комиссии, полагающуюся компании от сделок за указанные даты
суммы комиссии по сделкам, которые еще не закрыты полностью (находятся на стадии подписанного договора, возможно с частичными поступлениями)
суммы комиссий в расчетах, находящихся на этапе “комиссия получена” (вт.ч. частично)
суммы комиссий сделок, находящихся на этапе “вознаграждение выплачено” ((вт.ч. частично)

Каждую сделку из списка можно раскрыть для просмотра и редактирования, а если выделить несколько - будут доступны массовые действия (внесение поступлений и выплат участникам, запланированных в сделке, и удаление выбранных расчетов).

С помощью фильтра можно оставить только информацию по расчетам, где участвуют:

выбранные сотрудники (группы, отделы)
сделки, помеченные определенными рекламными источниками (или их группами)
сделки, находящиеся на определенных воронках продаж (или их отдельных этапах).

!!!

!!! Вознаграждения

Таблица показывает информацию по денежным средствам, которые должны быть выплачены сотрудникам-участникам сделок

Участие в сделках - количество финансовых расчетов, в которых фигурирует сотрудник
Вознаграждения - суммарное вознаграждение, которое положено работнику по результатам всех сделок за выбранный период
Ожидают поступления - количество сделок с участием сотрудника, по которым комиссия агентству еще не поступила или поступила частично
Сумма ожидания - сумма, которую сотрудник заработал по сделкам, по которым оплата еще не прошла или прошла не полностью. Включает уже выплаченные денежные средства
К выплате - количество сделок, в которых оплата уже прошла (целиком или частично), и можно выплачивать сотруднику его долю
Сумма к выплате - вознаграждение, которое уже можно выплачивать сотруднику, т.к. комиссия по этим сделкам уже поступила
Выплачены - количество сделок, где хотя бы частично данный участник получил свою долю
Выплаченная сумма - уже выплаченные сотруднику деньги.

По клику на числа из каждой ячейки можно получить список сделок, формирующих данные в ней. Каждую запись можно редактировать, а если выделить несколько - будут доступны массовые действия (внесение участникам, перерасчет комиссий и удаление выбранных расчетов).

С помощью фильтра можно оставить только информацию по расчетам, где участвуют:

выбранные сотрудники (группы, отделы)
сделки, помеченные определенными рекламными источниками (или их группами)
сделки, находящиеся на определенных воронках продаж (или их отдельных этапах).

Также можно отображать сделки по ключевым этапам: “Договор подписан” (расчет был сохранен с заполненной датой подписания договора), комиссия получена, вознаграждения участникам выплачены, и с определенными типами участников.

!!!

!!! Участие в сделках по датам

Отчет предоставляет информацию о количестве сделок за период с разбивкой по их участникам.

Графическая часть может быть представлена в виде диаграмм или графика, в числовом и процентном отображении. Вертикальная ось - количество сделок, горизонтальная - либо даты, либо сотрудники (меняется кнопкой “Перевернуть”). Кликом на элемент легенды можно скрыть данные по нему.

Вторая часть отчета содержит те же данные, но в виде таблицы с возможностью по клику на число в ячейке раскрыть подробный список сделок. Каждую сделку можно редактировать, а если выделить несколько - будут доступны массовые действия (внесение выплат участникам, перерасчет комиссий, и удаление выбранных расчетов).

С помощью фильтра можно оставить только информацию по расчетам, где участвуют:

выбранные сотрудники (группы, отделы)
сделки, помеченные определенными рекламными источниками (или их группами)
сделки, находящиеся на определенных воронках продаж (или их отдельных этапах).

!!!

!!! Вознаграждения по датам

Отчет представляет суммы, положенные работникам за выбранные даты (включая уже выплаченные).

Графическая часть может быть представлена в виде диаграмм или графика, в числовом и процентном отображении. Вертикальная ось - суммы, горизонтальная - либо даты, либо сотрудники (меняется кнопкой “Перевернуть”). Кликом на элемент легенды можно скрыть данные по нему.

С помощью фильтра можно оставить только информацию по расчетам, где участвуют:

выбранные сотрудники (группы, отделы)
сделки, помеченные определенными рекламными источниками (или их группами)
сделки, находящиеся на определенных воронках продаж (или их отдельных этапах).

!!!

!!! Поступления

Очень краткий отчет, где можно отслеживать сделки, по которым компания уже получила свою комиссию (частично или полностью).

Представлен в виде таблицы, где первый столбец - это количество таких сделок за выбранный период, а второй - сумма, которая уже поступила в распоряжение организации.

Если кликнуть на значение в ячейке, то мы получим список сделок, где будет указано:

имя сделки, по которому создан расчет финансов
сумма сделки (комиссия, положенная компании)
сумма поступления (денежные средства, уже полученные организацией)
комментарий (пишется при внесении поступления, может быть отредактирован)
даты сделки и выплат

К отчету можно применить только фильтр по датам.

!!!

!!! Выплаты

Еще один короткий отчет, показывающий количество сделок, по которым участники уже получили свое вознаграждение.

В таблице показано количество сделок по каждому сотруднику за период. По клику на содержимое каждой ячейки можно раскрыть более подробную информацию:

имя сделки, по которому произведен расчет финансов
сумма сделки (комиссия, полагающаяся компании)
менеджер (сотрудник, которому требуются выплаты)
сумма выплаты (уже выданная работнику)
комментарий к совершенной выплате
дата оформления сделки и дата выплаты.

Данные можно фильтровать по датам, по ключевым этапам: “Договор подписан” (расчет был сохранен с заполненной датой подписания договора), комиссия получена, вознаграждения участникам выплачены, и с определенными типами участников.

!!!

!!! Суммы выплат

Отчет, показывающий выплаченные агентам вознаграждения за выбранные даты. Графическая часть может быть представлена в виде диаграмм или графика, в числовом и процентном отображении. Вертикальная ось - выплаченные суммы, горизонтальная - либо даты, либо сотрудники (меняется кнопкой “Перевернуть”). Кликом на элемент легенды можно скрыть данные по нему.

В таблице можно посмотреть, в какие даты сотрудникам производились выплаты и по каким сделкам. На скришоте сотруднику Ивсееву в один день было выплачено 5600 рублей двумя этапами, возможно, за выполнение двух различных ролей в процессе ее оформления. По клику на сумму можно увидеть, из вознаграждений за какие сделки она складывается (имя сделки), какова комиссия компании по этим сделкам, а также кому и сколько было выплачено в этот день. Если при оформлении выплаты работнику был внесен комментарий - он тоже отобразится.

Данные можно фильтровать по датам, по сотрудникам (и их группам), по ключевым этапам: “Договор подписан” (расчет был сохранен с заполненной датой подписания договора), комиссия получена, вознаграждения участникам выплачены, и с определенными типами участников.

!!!